На территории северного Ирана в начале I тыс до н.э. образовалось государство Манна, с главным городом Зирта. Впоследствии оно значительно расширило границы и в середине 7 века до н э охватило часть территории современного Азербайджана. К югу от Каспии родилось государство Мидия, покорившее Ману.  Позже, в середине 6 века до н.э. Мидию завоевала Персия. В то время она называлась Атропатеной, от которого произошло современное государство Азербайджан. Другая версия гласит о том, что  персидское слово «азер» обозначает огонь. Значит, Азербайджан переводится, как «Земля огней». Позже в состав племенного объединения вошла Кавказская Албания, которая долгое время была под властью санидского Ирана и Арабского халифата. Влияние тюркских кочевых племён усилилось в  8-11 вв. Так персидский язык постепенно вытеснил тюркский диалект, а далее сформировался и самостоятельный азербайджанский. В 13 веке  Азербайджан стал в составе государства Хулагуидов.

С 14 по 16 век на этой территории образовывались государство Ширван, после Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу, и Персидское государство.

В 1502 – 1524 гг Шах Исмаил объявил государственной религией шиизм. Это отдалило азербайджанцев и тюрок-сельджуков друг от друга. Из-за угрозы вторжений со стороны Османии столица Сефевидов перенеслась в Казвин, а потом и в Исфахан. Будучи стратегически важной территорией, управление осуществлял губернатор. До начала 18 века Азербайджан оставался во власти Персии, затем претерпели оккупацию русских  и Турции.  Договор Турции и России в 1724 году ввёл в состав России прикаспийские области, Баку, Ленкорань и Сальяны, остальная часть вошла в состав Турции.  В 1734 году полководец Надир отвоевал у турок  Гянджу, а год спустя подписал договор с Россией о передаче земель Каспии Персии.

Надир в 1734 году стал шахом перси, в 1747 году, после его смерти образовались  15 самостоятельных ханств. Во второй половине  XVIII века Турция соперничала с Персией в политике и междоусобице. Это облегчило проникновение России на территорию Закавказья.  Персия бросила вызов, который усилился династией Каджаров. В 1804-1813 гг прошла русско-персидская война и закончилась Гюлистанским миром (в 1813 г.)  Россия получила Карабахское, Гянджинское, Ширванское, Шекинское, Кубинское, Баинское, Дербентское и Талышское ханства, Западную Грузию  (Абхазию и Имеретию) и Дагестан. Во второй войне 1826-1828 гг Россия одержала победу также и завершилась Туркманчайским миром, после чего получила крупные Эриванское и Нахичеванское ханства. Весь Азербайджан разделился между Россией и Персией. Зона границы прошла по реке Аракс.

Вторая половина XIX века ознаменовалась быстрым развитием экономики российского Азербайджана.  На месторождении Биби-Эйбат в 1848 году пробурили первую нефтяную скважину и в  1859 г построен нефтеперегонный завод, немного позже, в 1863 г – первый керосиновый завод. Телеграфное сообщение с Баку и Тифлисом наладили в  1868 г, а в железнодорожное сообщение – в  1883 г. Нефтепровод Баку – Батуми был заложен в 1897 году. В это время Баку превратился в промышленный и культурный центр Азербайджана. Открылся Азербайджанский национальный театр, нефтяное и ремесленное училища. Немного позже первое женское училище и текстильная фабрика, в 1894 году открыта первая Азербайджанская библиотека.

Стремительный рост Баку продолжается и в XX веке, здесь добывается 50% всей мировой нефти. В 1911 году основана самая крупная нелегальная партия «Мусават». Её члены в своей численности увеличились после революции  1917 года. Главные составляющие идеологии стали светский национализм и федерализм.